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特朗普獲勝危及阿里巴巴的“美國夢”

 

在馬云所想到的自己在2017年需要面對的各種事情當中,特朗普就任總統并不在其中,顯然這是馬去沒有想到的。

特朗普給阿里巴巴帶來的風險很大。這家電子商務巨頭正致力于在海外創造50%的營收,因此特朗普的這種觀念無疑會成為阿里巴巴投資者特別關注的問題。雖然特朗普意外取勝正使美國和中國的互聯網公司都遭遇打擊,但馬云建立的商業帝國所受到的傷害尤為顯著。企業的規模、在中國大陸的市場統治地位以及進軍全球的野心,這些因素都使得阿里巴巴成為特朗普打擊的頭號目標。可以這么說,阿里巴巴是中國經濟轉型和中美關系的一個非常生動的指標。

首先是從GDP的角度。中國龐大的人口令蘋果公司、大眾汽車和優衣庫感到非常興奮,而阿里巴巴牢牢占領了這片市場,且份額還在增長。在雙11也就是中國的“光棍節”,阿里巴巴在24小時內斬獲了180億美元的成交量。這個時候的亞馬遜在干嘛?阿里巴巴提供了一站式購物服務,從零售、金融、旅游、拍賣到支付應有盡有,這使得它的季度報告要比中國官方公布的GDP報告更加有用。

到目前為止,它提供的信號能夠很好地了解中國GDP的情況。阿里巴巴最近一季度的總收入和賬面利潤(或凈利潤)超過了華爾街的預期,營收同比上漲55%至大約50億美元。然而從一些跡象可以看出,它并不能如許多人預期的那樣免受中國經濟增速放緩帶來的沖擊。比如,當前該平臺上的平均商品價值已經穩定下來。在GDP增速從2015年的6.9%進一步走低至6.5%(保守估計)的情況下,阿里巴巴要通過新客戶找到新的增長點會更難了。

然而,在外部環境中面臨的真正威脅來自紐約的“特朗普大樓(Trump Tower)”,新當選總統正坐在那思考到底要執行哪場競選活動中的方案。他指責中國正在貿易上“殺死我們”,威脅要對中國商品征收45%的關稅,并想要給中國貼上一個貨幣操縱者的標簽,這些都會在短期內抑制經濟增長。從長期來看,他的“美國優先(America first)”的主張可能會將馬云的美國夢變成一場噩夢。

特朗普選舉勝利就發生在馬云“雙11節”的前三天,這個突來的形勢帶來了無數的問題——包括一些無法預料的問題。雖然中國互聯網巨頭騰訊控股和百度公司都遭遇各自的“特朗普創傷”,而且這兩家公司也是(美國)國內的焦點。但阿里巴巴的業務與美國的聯系更密切。分析師們不用拿海外收入只占阿里巴巴總收入的10%來掩蓋一個事實,那就是貿易緊張將如何摧毀阿里巴巴的全球速賣通網站(把大陸產品賣給美國家庭)。將美國品牌銷往中國的天貓也會面臨這個情況。

然后再談談阿里巴巴的可變利益實體結構(指境外上市實體與境內運營實體相分離的公司結構),這是在美國上市的中國互聯網公司共同采用的一種治理結構。特朗普談到的“稅收假日”,旨在讓高管們遣返海外的現金。而這對于股東回報政策意味著什么還存有很多疑問。

所有這一切都解釋了馬云背后的神秘男人蔡崇信對白宮的回應:“我們認為,中美關系將決定我們這個世紀,它對中美雙方、對全球其他地區都至關重要。如果中國投資者不能投資美國并在美國創造更多就業,你(作為總統)就會遇上麻煩。”他說的不錯;特朗普的關稅、貿易戰和好戰傾向無論對于美國還是中國的中產階級來說都是一個巨大的威脅。

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